Нефть и экономика

Написано Экономика нефтепереработки . Опубликовано в Публикации

Сборник ВНИИНефтехим 2009г.

Яковлев А.А., Мельниченко И.Ю., Баклаева Н.Б., Иванова А.С. ООО «Экономика переработки нефти»

На протяжении многих лет нефть является важнейшим фактором развития мировой экономики. Обладание нефтяными ресурсами считается залогом успешного развития любой страны. Контроль над этими ресурсами является источником непрерывного политического, экономического и даже вооруженного противостояния между отдельными участниками мирового рынка.

За последние 30 лет мировое потребление нефти увеличилось с 2,2 до 3,9 млрд. т в год. В современных условиях нефть — это не только энергоноситель, но и источник получения различных видов топлив и целого ряда нефтехимических продуктов, без которых трудно представить современную действительность. Мировые запасы нефти распределены крайне неравномерно, больше всего повезло ближневосточным странам.

Т а б л и ц а 1 - Запасы и добыча нефти в основных нефтедобывающих странах мира

на конец 2007 года [1]

Страны

Запасы на конец 2007г.

млн. т

Доля запасов,

%

Объем запасов на душу населения,

т/чел.

ВВП на душу населе-ния, $/чел.

Добыча нефти,

млн. т

в год

Доля добычи нефти,

%

Период эксп-луата-ции,

лет

Канада

3 794,5

2,24

113,6

35 514

135,0

3,42

28,1

Мексика

1 671,2

0,99

15,4

11 369

160,0

4,05

10,4

США

4 027,4

2,37

13,4

43 223

422,5

10,69

9,5

Бразилия

1 726,0

1,02

9,08

10 073

87,4

2,21

19,7

Венесуэла

11 917,8

7,03

458,0

7 480

147,5

3,73

80,8

Российская Федерация

10 876,7

6,41

76,9

12 178

491,3

12,43

22,6

Норвегия

1 123,3

0,66

242,7

56 000

163,0

4,12

6,9

Великобри-тания

493,15

0,29

8,1

35486

113,0

2,86

4,4

Азербайд-жан

958,9

0,57

111,5

6 476

42,0

1,06

22,8

Казахстан

5 452,1

3,22

356,7

9 568

67,5

1,71

80,8

Иран

18 958,9

11,18

289,9

8 535

201,5

5,10

94,1

Ирак

15 753,4

9,29

572,9

3 600

109,2

2,76

144,3

Кувейт

13 904,1

8,20

6 160,4

20 886

128,7

3,26

108,0

Катар

3 739,7

2,21

4 446,8

36 632

42,3

1,07

88,5

Саудовская Аравия

36 191,8

21,34

1 311,2

16 505

440,6

11,15

82,1

Объединен-ные Арабские Эмираты

13 397,3

7,90

2 188,4

34 109

126,5

3,20

105,9

Китай

2 123,3

1,25

1,61

7 722

184,0

4,65

11,5

Алжир

1 684,9

0,99

50,5

7 747

68,6

1,74

24,6

Ливия

5 684,9

3,35

986,1

12 848

83,7

2,12

67,9

Нигерия

4 958,9

2,92

36,7

1 227

103,0

2,61

48,2

Прочие страны

11 137,0

6,57

5,7

635,5

16,08

17,7

Всего в мире

169 575,3

100,0

26,8

3 952,8

100,0

43,1

По доказанным запасам нефти на конец 2007 года первое место в мире занимает Саудовская Аравия-36 191,8 млн. т (21,3% от мировых запасов нефти). Второе и третье место занимает, соответственно Иран-18 958,9 млн. т (11,18%) и Ирак-15 753,4 млн. т (9,29%). Период использования объема достоверных запасов нефти при условии сохранения добычи нефти на уровне 2007 г. в этих странах составит: Саудовская Аравия- 82,1 года, Иран- 94,1, а Ирак – 144,3 года. По доказанным запасам нефти Россия занимает 7-ое место в мире – 10 876,7 млн. т, что составляет 6,41% от мировых запасов нефти. Для условий России период использования объема достоверных запасов составит 22,6 года. По объему запасов нефти на душу населения (76,9 тонн на человека) Россия занимает 13-ое место.

До 1948 года основным поставщиком нефти на мировой рынок были США, однако, с началом разработки ближневосточных месторождений США превращается из экспортера в импортера нефти, экономическое развитие страны от этого только выиграло. Сейчас США обладает запасами нефти в объеме 4 027,4 млн. т, что в расчете на душу населения составляет 13,4 т, а период использования запасов нефти составляет менее 10 лет. По этой причине США импортирует ежегодно до 520,6 млн. т нефти.

Основные запасы нефти в России сосредоточены в традиционных нефтедобывающих провинциях: Западно-Сибирской, Волго-Уральской, Северо-Кавказской. К новым нефтегазовым провинциям на Европейском Севере относятся Тимано-Печорское месторождение, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Главной нефтяной базой России на период до 2025 года останется Западная Сибирь.

Отмечается ухудшение структуры разведанных запасов нефти, происходит опережающая разработка наиболее рентабельных месторождений. Вновь подготавливаемые запасы, сосредоточенные в основном в средних и мелких месторождениях, являются в значительной части трудноизвлекаемыми. В целом объём трудноизвлекаемых запасов составляет около 56%[2]. Коэффициент извлечения нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами не превышает 10-25%, при росте удельных капитальных вложений в 4-8 раз.[3]

В 2007 году по объему добычи нефти (491,3 млн. т) Россия вышла на первое место, второе и третье место заняли Саудовская Аравия 440,6 млн. т и США 422,5 млн. т. По показателю добычи нефти на душу населения Россия занимает 12 место.

В период с 2002 по 2007 год добыча нефти в России увеличилась на 111,7 млн. т. Среднегодовой прирост составил 22,3 млн.т/год.

Свыше 87% добываемой нефти в России приходится на 8 крупных вертикально-интегрированных компаний. Из них наиболее крупными считаются Роснефть (110,4 млн.т), Лукойл (91,4 млн.т), Сургутнефтегаз (64,5 млн.т), ТНК-ВР (69,4 млн.т).

Потребление нефти

Основными потребителями нефти являются промышленно-развитые страны большой восьмерки — Индия и Китай, на долю которых приходится 55% общего потребления.

Т а б л и ц а 2 — Потребление нефти в основных промышленно-развитых странах на

конец 2007 года [1]

Страны

Потребление нефти,

млн. т

Доля потреб-ления,

%

Население,

тыс. чел.

Потребление нефти на душу населения,

т/чел.

ВВП на душу населения,

$/чел.

США

943,1

23,86

301 139,9

3,13

43 223

Канада

102,3

2,59

33 390,1

3,06

35 514

Бразилия

96,5

2,44

190 010,6

0,51

10 073

Венесуэла

26,8

0,68

26 023,5

1,03

7 480

Финляндия

10,6

0,27

5 238,5

2,02

35 559

Франция

91,3

2,31

63 713,9

1,43

31 825

Германия

112,5

2,85

82 401,0

1,37

31 390

Италия

83,3

2,11

58 147,7

1,43

31 051

Норвегия

10,1

0,26

4 627,9

2,18

56 000

Португалия

14,4

0,36

10 642,8

1,35

22 937

Российская Федерация

125,9*

3,19

141 377,8

0,89

12 178

Испания

78,7

1,99

40 448,2

1,95

27 914

Великобритания

78,2

1,98

60 776,2

1,29

35 486

Иран

77,0

1,95

65 397,5

1,18

8 535

Кувейт

14,0

0,35

2 257,0

6,20

20 886

Саудовская Аравия

99,3

2,51

27 601,0

3,60

16 505

Объединенные Арабские Эмираты

22,0

0,56

6 122,0

3,59

34 109

Китай

368,0

9,31

1 321 851,9

0,28

7 722

Индия

128,5

3,25

1 129 866,2

0,11

3 802

Япония

228,9

5,79

127 433,5

1,80

32 530

Другие страны

1 241,4

31,41

Всего в мире

3 952,8

100,0

* объем нефтепереработки за исключением российского экспорта нефтепродуктов.

Крупнейшим потребителем нефти в мире является США-943,1 млн.т в год, что составляет 23,86% мирового потребления, из них 422,5 млн. тонн составляет собственная добыча, а 520,6 млн. т за счет импортных поставок. Второе и третье место занимают Китай (368,0 млн. т) и Япония (228,9 млн. т). Япония почти полностью обеспечивает свою потребность за счет импорта, являясь вторым после США импортером сырой нефти. Россия по объему потребления нефти занимает пятое место в мире, однако, по объему потребления нефти на душу населения Россия занимает 17 место.

Анализ представленных данных свидетельствует о наличии зависимости между среднедушевым объемом потребления нефти и размером ВВП на душу населения, чем выше потребление нефти в стране, тем выше размер ВВП. Коэффициент корреляции между этими показателями составляет 0,8. Так, средний ВВП на душу населения в нефтедобывающих странах составляют $ 18 858,9. В то же время средний ВВП в странах потребителях нефти составляет $ 21 962,67. Интересно отметить, что показатель ВВП на душу населения по России за 2007 год составил $ 12 178, что позволило России занять 17 место среди промышленно-развитых стран. Таким образом, наибольшая эффективность экономики обеспечивается не продажей сырой нефти, а ее переработкой с применением высокоэффективных технологий и получением конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью.


Положение науки

Сдерживающим фактором инновационного развития российской экономики является недостаточное финансирование научных исследований. Переход к рыночной экономике только усугубил тяжелое положение российских ученых. Объективными показателями, характеризующими, развитие науки и технологий в стране является количество выданных патентов. По этому показателю Россия в несколько раз уступает промышленно-развитым странам. ( Рисунок 1 и 2).[4]

Представленные данные свидетельствуют, что россияне мало патентуют свои изобретения, еще меньше их внедряют и получают за это вознаграждение. Без науки у России нет будущего. Непонятна логика российского правительства, допустившего такое плачевное состояние научных организаций при наличии профицитного бюджета и накопленного стабилизационного фонда. Следует напомнить, что в самый трудный период Великой Отечественной войны науку удалось сохранить, и на отечественных разработках были построены действующие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия. В Советском Союзе существовал комплекс научно-исследовательских и проектных институтов, обеспечивающих научно-технический прогресс в отрасли. Финансирование научно-исследовательских работ осуществлялось частично из бюджета, через фонд развития науки и техники, а также за счет договоров с промышленными предприятиями. В начале 90-х годов бюджетное финансирование отраслевых НИИ практически прекратилось. В этот период промышленные предприятия из-за неплатежей и высоких налогов сами оказались в тяжелом финансовом положении, что привело практически к свертыванию научно-исследовательских работ в отрасли. В лучшем положении оказались институты, вошедшие в состав нефтяных компаний.

Отсутствие отечественных разработок нефтяные компании компенсируют покупками лицензий за рубежом. Монопольное положение зарубежных лицензиаров способствовало значительному повышению стоимости импортных технологий. Кроме того, необходимо учитывать, что приобретаемые за рубежом технологии являются новыми для России, но не новейшими в мире. Так как ни одна промышленно-развитая страна не допустит, чтобы продаваемые технологии обеспечивали покупателю лицензии более высокую конкурентоспособность продукции, чем в стране лицензиаре. Использование зарубежных технологий, безусловно, повышает уровень отечественной нефтепереработки, но без развития собственной науки Россия всегда будет в положении «догоняющей» страны. Отраслевая наука является неотъемлемой частью инновационного процесса. Нельзя одной рукой писать программы развития отрасли, а другой разрушать инфраструктуру, необходимую для реализации этих программ. Процесс восстановления российской науки будет длительным даже при самых благоприятных условиях, так как ее развал зашел слишком далеко. Утрачены многие направления исследований, нарушена преемственность поколений. Необходимо вернуться к практике формирования отраслевых фондов развития науки и технологии, целью которых должно быть финансирование важнейших направлений развития отрасли. Источниками финансирования таких фондов могут быть как средства промышленных предприятий, так и бюджет.

Переработка нефти

Основные проблемы российской нефтепереработки заключаются в недостаточном развитии вторичных процессов, низком качестве нефтепродуктов и высокой энергоемкости производства.

За последние 40 лет глубина переработки нефти увеличилась с 60 до 71,4%. Для сравнения глубина переработки США составляет 95%. Для России, история нефтепереработки которой насчитывает свыше 100 лет, такой результат нельзя считать удовлетворительным.

Существующая конфигурация российских НПЗ предусматривает значительный объем производства котельного топлива, спрос на который, особенно в летний период ограничен. Поэтому корзина нефтепродуктов, вырабатываемых на российских НПЗ, на мировом рынке оценивается ниже, чем стоимость сырой нефти. При существующей конъюнктуре нефтяного рынка российские компании заинтересованы в увеличении объема экспорта сырой нефти.

Т а б л и ц а 3- Динамика добычи нефти и производства основных нефтепродуктов в

России, млн. т [5]

Наименование

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

Объем добычи нефти

379,6

421,4

458,8

470,0

480,5

491,3

Объем перерабатываемой нефти

185,0

190,03

195,0

207,4

219,6

228,6

Производство топлив

Автобензины, всего

29,0

29,3

30,4

32,0

34,4

35,1

Прямогонный бензин

43,1

н/д

51,2

7,7

8,3

9,3

Дизельное топливо

52,5

53,8

55,4

60,1

64,2

66,4

Мазут

58,6

57,2

54,7

56,7

59,3

62,4

Поставки топлив на внутренний рынок

Автобензин

25,8

24,3

25,8

27,0

28,5

29,5

Дизельное топливо

26,8

26,8

27,6

30,3

32,4

34,3

Мазут

24,7

24,3

21,6

21,6

24,5

22,4

Т а б л и ц а 4 - Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в 2001-2007 гг., млн. т [5]

Наименование

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

Нефть

171,10

187,81

222,44

241,21

245,68

252,87

Нефтепродукты

· Автобензин

3,2

3,9

4,7

5,9

5,6

5,7

· Дизельное топливо (S=0,2%мас.)

25,7

30,8

29,8

31,2

33,0

32,1

· Мазут

33,9

34,7

35,1

40,2

50,8

40,0

В период с 2002 по 2007 гг. объем перерабатываемой нефти увеличился на 23,6%, производство автобензинов на 21%, производство дизельного топлива на 26,5% и мазута на 6,5%. Экспорт сырой нефти увеличился на 47,7%. Основными экспортными нефтепродуктами является дизельное топливо и мазут, объем экспорта, которых составил в 2007 году соответственно 32,1 и 40,03 млн. т. Экспорт автобензинов незначителен, что обусловлено низким качеством российских автобензинов и перепроизводством автобензинов в странах Западной Европы. Российский мазут, поставляемый в Европейские страны наряду с котельным и судовым топливом, используется в качестве сырья для получения светлых нефтепродуктов, так как на мировом рынке стоимость мазута значительно ниже стоимости сырой нефти. На зарубежных заводах успешно применяются новейшие технологии по переработке нефтяных остатков. Среди российских НПЗ аналогичные технологии реализованы на ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «СЛАВНЕФТЬ-Ярославнефтеоргсинтез», а также строится комплекс по переработке мазута в составе ООО «ПО «КИНЕФ». Российские нефтяные компании уделяют недостаточное внимание нефтепереработке. Основной объем инвестиций направляется на развитие нефтедобычи. На долю нефтепереработки приходится менее 10% от общих инвестиционных затрат в отрасль. За последние 25 лет в России не построено ни одного крупного нефтеперерабатывающего предприятия. Можно выделить несколько причин низкой инвестиционной активности в нефтепереработке. Во-первых, это отрасль характеризуется высокой капиталоемкостью и длительными сроками строительства объектов. Неблагоприятный фон для инвестиций создает высокий уровень инфляции. Ставка рефинансирования ЦБ РФ за последние годы не опускалась ниже 10,5%, а кредитные ставки коммерческих банков достигают 20-25%, при таких условиях кредитования долгосрочные проекты становятся неэффективными. Кроме того, для нефтяных компаний, в состав которых входят крупные НПЗ, приоритетное значение имеет развитие нефтедобычи и экспорт сырой нефти. Снижению деловой активности в обрабатывающих отраслях способствовала проводимая государством налоговая политика, отменившая в 2002 году инвестиционную льготу по 50%-ному снижению налога на прибыль, направляемую на инвестиции.

Государственное регулирование

Нефтегазовый комплекс кроме общепринятых для российских предприятий налогов облагается рядом специфических налогов, к которым относятся налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизы на нефтепродукты и экспортные пошлины. Для расчета НДПИ учитываются постоянные и переменные показатели. К постоянным показателям относится базовая ставка НДПИ в размере 419 руб./т и минимальная стоимость барреля нефти. Переменной величиной является текущая цена одного барреля нефти. С 2008 года необлагаемый налогом минимум повышен с 9 до 15 $/бар. Кроме того, были установлены налоговые каникулы по НДПИ для вновь вводимых месторождений в ряде удаленных райо­нов страны и на российском шельфе. Наконец, был отменен прямой учет нефти как условие применения льгот по НДПИ для выработанных месторождений. Эти поправки дей­ствуют с 1 января 2009 года.

Экспортные пошлины рассчитываются исходя из мониторинга стоимости нефти марки Urals на мировом рынке и ежемесячно устанавливаются правительством России.

Для стимулирования развития нефтеперерабатывающей промышленности максимальная экспортная пошлина установлена на нефть. На светлые и темные нефтепродукты применяется понижающий коэффициент. С 1 февраля 2009 года при средней стоимости нефти марки Urals-293 $/т, экспортная пошлина на нефть составила 109 $/т, а на светлые и темные нефтепродукты соответственно 80,3 $/т и 43,2 $/т. Дифференцированные пошлины на нефть и нефтепродукты задумывались как способ стимулирования нефтепереработки с целью замены экспорта нефти на экспорт нефтепродуктов.

Неожиданный результат от введения пониженных экспортных пошлин на мазут выразился в росте строительства мини-НПЗ независимыми нефтедобывающими компаниями. При сложившихся ценах разгонка нефти на первичные фракции обеспечивает максимальный доход от их реализации. За счет низких экспортных пошлин прямогонный мазут становится основным экспортным нефтепродуктом. Внутренняя цена на мазут стремительно растет и к 2007 году начинает превышать стоимость сырой нефти. При таком соотношении цен о повышении глубины переработки нефти на российских НПЗ можно не вспоминать.

Важным инструментом государственного регулирования являются акцизы. Акцизы начисляются на следующие нефтепродукты: автомобильный бензин с ИОЧ до 80 пунктов и прямогонный бензин — 2 657 руб./т, автобензин с иным ИОЧ — 3 629 руб./т., дизельное топливо — 1 080 руб./т, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей — 2 951 руб./т. В перспективе планируется снижение акцизов на высококачественную продукцию и, соответственно, повышение акцизов на низкокачественную продукцию.

Т а б л и ц а 5- Предложения Минфина по дифференциации ставок акцизов

на бензин и дизельное топливо[6]

Наименование

Действующая ставка, руб./т

Проект на 2009 г., руб./т

Проект на 2010 г., руб./т

Проект на 2011 г., руб./т

Автобензины:

АИ-95, Евро-4 и Евро-5

АИ-95, Евро-3

АИ-92

АИ-80 и ниже

Дизельное топливо:

Ниже класса 3

Класс 3

Класс 4 и 5

3 629

3 170

3 170

3 500

3 629

3 300

3 300

4 200

3 629

3 900

3 900

4 200

2 657

3 900

3 900

4 200

1 080 для всех видов дизельного топлива

-

-

-

-

-

-

1 430

1 2 10

990

Цены на нефтепродукты

Привязка НДПИ и экспортных пошлин к мировым ценам на нефть привела к существенному росту цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. Наиболее высокими темпами росли цены на светлые нефтепродукты.

Рисунок 3 — Динамика оптовых цен на нефть и нефтепродукты

на российском рынке [5]

Рисунок 4 – Динамика розничных цен на бензин АИ-92 и

дизельное топливо, руб./литр [5]

К 2008 году внутренние цены на нефтепродукты достигли своего максимума. Так оптовая цена на бензин АИ-92 и на дизельное топливо за рассматриваемый период увеличились соответственно в 3 и 3,6 раза. Среднегодовой рост составил 33,0 % и 43,3%. Таким образом, темпы роста стоимости дизельного топлива превышали темпы роста стоимости автобензинов. В 2008 году стоимость дизельного топлива впервые превысила стоимость АИ-92. Аналогичная картина отмечается для розничных цен.

Доля налогов в стоимости нефтепродуктов в России достигает 60%. Высокая стоимость нефтепродуктов ограничивает деловую активность в стране и является основным источником роста инфляции. (Рисунок 5 [7])

Рисунок 5 – Динамика цен в секторах экономики

(2000г.=100%, в процентах)

Многие отрасли становятся недостаточно конкурентоспособными и лишаются возможности естественного развития. К ним относится сельское хозяйство, машиностроение, энергетика. Для сравнения, в Китае для стимулирования развития обрабатывающих отраслей государство сдерживает рост цен на нефтепродукты за счет дотаций.

Объективную оценку о состоянии отраслей российской экономики может дать анализ внешнеторгового баланса.

Т а б л и ц а 6 — Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации

(в фактически действовавших ценах, млрд. долл. США) [7]

Наименование

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

2007г.

доля, %

2007г.

доля, %

ВСЕГО:

352,4

100,0

199,9

100,0

в том числе:

продовольственные товары и сельскохо-зяйственное сырье (кроме текстильного)

9,1

2,50

27,6

13,85

минеральные продукты

228,0

64,74

4,7

2,35

продукция химической промышленности, каучук

20,8

5,91

27,5

13,75

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

0,3

0,09

0,7

0,35

продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности

12,3

3,49

5,3

2,65

текстиль, текстильные изделия и обувь

0,9

0,26

8,6

4,30

металлы, драгоценные камни и изделия из них

56,9

16,16

16,4

8,20

машины, оборудование и транспортные средства

19,7

5,60

102,0

51,00

прочие

4,4

1,25

7,1

3,60

По данным за 2007 г. стоимость экспорта превышала стоимость импорта на $152 млрд. К основным предметам экспорта российской промышленности относятся минеральные продукты (нефть, газ) – 64,8 %, продукция химической промышленности – 5,9 %, металлы и драгоценные камни – 16,1 %. Доля продукции машиностроения в экспорте России составляет 5,6 %. Стоимость импортируемого продовольствия составила по данным за 2007 г. свыше $ 27 млрд. Доля продовольственных товаров в общем объеме импортируемой продукции составляет 13,8 %, примерно такой же объем составляет импорт химической продукции и каучук. Наибольшую долю в импортируемой продукции составляют машины и оборудование – свыше 50 %, что обусловлено недостаточным развитием российского машиностроения. В период с 1995 по 2007 гг. в наибольшей степени (более чем в 4 раза) выросли экспортные цены на продовольственные товары и на энергоресурсы.

Снижение мировых цен на углеводородное сырье в 2008 г. существенно изменило структуру российского экспорта. В декабре 2008 г. положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ снизилось в три раза по сравнению с декабрем 2007 г. Экспорт нефти для российских нефтяных компаний становится убыточным, помощь нефтяникам оказывает правительство путем снижения экспортных пошлин и курсовой стоимости рубля.

Т а б л и ц а 7 - Экономическая эффективность экспорта сырой нефти

при различных условиях

Наименование

Ед. изм.

5.12.2008г.

12.02.2009г.

Стоимость нефти на мировом рынке

$/барр.

44,0

44,0

То же

$/т

321,2

321,2

Курс рубля

руб./$

27,95

34,8

Экспортная пошлина

$/т

192,1

100,9

Операционные затраты

$/т

90,4

72,6

Транспортные затраты

$/т

14,0

11,2

НДПИ

$/т

56,2

56,2

Трансфертные затраты

$/т

36,9

29,6

Итого затрат:

$/т

389,6

270,5

Прибыль от экспорта 1т нефти

$/т

- 68,4

50,7

Девальвация национальной валюты — испытанный способ повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Для нефтяных компаний обратной стороной девальвации рубля станет повышение стоимости импортных технологий и оборудования, необходимых для модернизации отрасли. Финансовый кризис 1998 года, когда курс рубля был ослаблен в несколько раз, показал, что это преимущество быстро утрачивается, если не уделяется должного внимания повышению эффективности производства. В российских условиях девальвация и инфляция являются взаимозависимыми показателями. Снижение стоимости рубля способствует росту цен на импортные товары. Российские производители ослабление конкуренции используют, как правило, для роста цен на свою продукцию, не утруждаясь повышением эффективности производства. Российская экономика по показателю производительности труда в несколько раз уступает промышленно-развитым странам и находится примерно на одном уровне с Турцией. (Рисунок 6 [8])

Производительность труда и инфляция являются обобщающими показателями, характеризующими эффективность и стабильность экономики. К сожалению, в России в настоящее время сложился порочный круг: высокая инфляция и высокие кредитные ставки сдерживают модернизацию российской экономики, сохраняя, таким образом, низкую эффективность производства. Снижение инфляции должно быть приоритетным направлением усилий правительства по выходу из кризиса.

Что делать?

Рыночные отношения в российской экономике существуют 17 лет. Это достаточный срок чтобы понять основные причины инфляции. В отличие от промышленно развитых стран в России практически отсутствует антиинфляционный механизм, предусмотренный законодательством. Российская экономика остается непрозрачной. Доходит до абсурда — предприятия отказываются сообщать отпускные цены на вырабатываемую продукцию. Причина простая, реализацию осуществляет цепочка посредников, оптимизируя таким образом налоги. Подогревают инфляцию также высокие цены на нефтепродукты. Внутренние цены на автобензин и авиакеросин стали выше, чем в США и Западной Европе. На снижение мировых цен на нефть внутренние цены практически не отреагировали. Это подтверждает, что законы рынка и конкуренции в России не работают. Можно еще покритиковать антимонопольную службу, но существующее законодательство не изменит ситуацию. У предприятий нет стимулов для модернизации производства и снижения затрат, если можно увеличить прибыль за счет роста цен. Например, Петр 1 ограничивал купцам норму прибыли до 10 %, лишнюю прибыль изымал в казну. Царь понимал толк в рыночных отношениях и умел власть употребить.

В современных условиях механизмом снижения затрат должна служить налоговая политика. По мнению авторов, целесообразно часть прибыли, полученной за счет снижения себестоимости не облагать налогом на прибыль и НДС. Напомним, что добавленная стоимость включает прибыль предприятия и заработную плату персонала. Больше всего от снижения НДС выиграют предприятия обрабатывающей промышленности, так как эти предприятия характеризуются высокой долей трудовых затрат. Сейчас активно обсуждается вопрос о целесообразности снижения НДС и уровень этого налога. Предлагается снижать НДС не всем, а только тем предприятиям, которые показывают снижение себестоимости своей продукции. Таким образом, размер снижения НДС будет увязан с величиной затрат на производство. Положительным фактором будет более открытая отчетность предприятия. Предприятиям также необходимо вернуть инвестиционные льготы по налогу на прибыль и НДС на закупаемое оборудование.

В результате высоких цен на нефть и высоких налогов на нефтепродукты в России сформирован стабилизационный фонд и фонд будущих поколений, объем которых достиг к середине 2008 года $ 596,6 млрд. Для сравнения, общий объем бюджетных инвестиций в основной капитал за период с 2002- 2007 год составил- $ 132,5 млрд. Следует отметить, что стабилизационный фонд сформирован не только за счет высоких мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также за счет высоких налогов на нефтепродукты на внутреннем рынке, т.е. формирование этого фонда, оплачивало все население России.

Существует две точки зрения в отношении использования стабилизационного фонда. Ряд экономистов предлагали, не дожидаясь кризиса, направить средства стабилизационного фонда в реальный сектор на модернизацию российской экономики, Обоснованность таких предложений заключается в своевременном использовании имеющихся ресурсов для эволюционного развития экономики, расширения внутреннего рынка, создания новых рабочих мест. Эта точка зрения максимально учитывает фактор времени. Другая группа, прежде всего финансовые круги и российское правительство, посчитало необходимым сохранить стабилизационный фонд для использования его в кризисных ситуациях в качестве «подушки безопасности». Ожидаемый кризис наступил во второй половине 2008 года, и возникла проблема эффективного использования этих средств для выхода страны из кризиса. Треть стабилизационного фонда впервые же месяцы была потрачена на поддержание ликвидности банковской системы. Коммерческие банки и корпорации активно брали кредиты за рубежом под залог акций российских предприятий. После обвала российского фондового рынка эти кредиты оказались необеспеченными. На очереди стоит проблема выкупа на средства стабилизационного фонда активов стратегически важных предприятий, что, по сути, является их национализацией. Время для развития реального сектора было упущено. Оказалось, что в условиях кризиса рабочие места и потребительский спрос оцениваются выше, чем активы, вложенные в американские ценные бумаги.

Кризис 1998 года, когда стоимость нефти на мировом рынке снизилась до $ 9 барр., и современный кризис заставляют задуматься о роли нефтяного комплекса в экономике России. То, что нефтяная отрасль обеспечивает 35% бюджета России — это, при всем уважении к нелегкому труду нефтяников, не их заслуга, а результат высоких цен и недоработка российского правительства, не сумевшего в предшествующий благоприятный период диверсифицировать экономику страны.

Нефтяной бизнес из-за значительных колебаний стоимости нефти на мировом рынке имеет высокую степень риска. Тем более, что добыча нефти в России и поставка ее потребителям сопряжена с большими затратами, например, себестоимость добычи нефти в России в 4 раза выше, чем в странах Ближнего Востока, имеющих также более благоприятную логистику. Нефтяной потенциал России не позволяет оказывать серьезного влияния на мировой рынок. Если в 1998 году Россия с огромными долгами не могла отказаться от экспорта нефти, то сейчас положение иное — есть стабилизационный фонд и возможность для диверсификации экономики. Речь идет об оптимальном для конкретных экономических условий сокращении экспорта российской нефти при неблагоприятной ценовой конъюнктуре. Критерием оптимизации должно быть сохранение стабильного курса рубля. Без выполнения этого условия рубль не может быть второй резервной валютой. Снижение валютных поступлений должно компенсировать развитие внутреннего нефтерынка и уменьшение импорта, например, продовольствия. С этой целью необходимо, прежде всего, снизить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль и установить доступные внутренние цены на нефтепродукты. Это приведет к оживлению всех отраслей экономики и повышению внутреннего спроса, что создаст благоприятные экономические условия для развития собственной нефтепереработки и внутреннего рынка нефтепродуктов. Россия, не настолько богата нефтяными ресурсами, чтобы при неблагоприятной конъюнктуре любой ценой оставаться энергетическим придатком промышленно развитых стран.


Литература

1. BP Statistical Review of World Energy, June. — 2008. – 48с.

2. Добывать все труднее. По материалам МПР России // Нефть и Капитал. — 2008. — №11. — С.43-46.

3. Нуряев А. Техническая политика Сургутнефтегаза // Нефтегазовая вертикаль. — 2006. — №6. — С.34-36.

4. Доклад о мировом развитии, 2007. Развитие и новое поколение / Всемирный банк. Пер. с англ. — М.:Весь мир. — 2007. — С. 330-331.

5. Журнал ИнфоТЭК, 2003-2008гг.

6. Бородочева А. Нефтепереработка России должна плыть с мелководья на глубину // Нефтегазовая вертикаль. — 2008. — №11. — С.10-12.

7. Россия в цифрах. 2008г: Крат.стат.сб./Росстат-М. — 2008.

8. IMD World Competitiveness Yearbook 2007. Lausanne. — 2008.